李亚倩这边风景独好？-12码

李亚倩这边风景独好？-12码

李亚倩
这几日心里颇不宁静，今晚在电脑前复盘，看到白天被屠杀的创业板一堆所谓的绩优股票，原以为应该有另一番样子，没想到还是一样充满绿色......这是朱自清荷塘月色版对近期A股的叙述，当然也有另外一个版本，码友们再听听：许多年以后，面对跌停板的时候，你一定会想起创业板前几大权重股被地雷引爆的那个遥远的下午......这是百年孤独版，无论哪个版本我想本周的A股确实让人大开眼界，码哥不吐不快。

从乐视被逼债开始，市场就弥漫着一种不安的情绪，特别是创业板指数击破1800点后，码哥当时就觉得小票又要迎来一轮暴跌，而当公募基金集体下调乐视的估值时，那种无可奈何花落去的意味就更强了。无独有偶，近期每天都有一些个股跌停，起初是一些看起来像庄股的股票，大家觉得就是资产计划出问题引发连锁反应，这在股灾大家都见过，但是到了这周性质陡然发生了变化，连续下跌的可是创业板前几大权重股，特别是神雾双熊被猎杀，三聚环保、网宿科技、温氏等等原本的业绩长牛股惨然倒下，码哥终于意识到一个问题：创业板已经被大资金抛弃了，虽然明面上这些股票下跌的原因大多是业绩不达预期，但是不容否认的是这些长牛股的破位下行其实标志着大资金的完全转向，那些所谓的十倍股的梦想被残酷的现实已经击碎。
这边厢凄风冷雨，那边厢却欣欣向荣，上证50完美地进入了牛市行情，银行、保险风生水起，江湖传闻几大游资大佬都调转枪口跟着国家队一起力挺金融股，资本都是逐利的，在监管层高音喇叭和鞭子的指挥下，市场资金彻底转向了，对此码哥立场中立，小票之前欠账太多，高估值讲故事确实不是长久之计，他们的下跌多多少少是在为2年前的大行情还债，但是令人颇为困惑的是目前批发上市的新股据码哥观察其质量大多一般，耀眼的行业和公司并不多，这样批量发行，如果现行新股制度不改变的情况下会不会又产生一堆高估值的公司呢？
市场宜休养生息，修补高估值带来的压力，投资大票本无可厚非，说是估值填补也罢，说是价值投资也罢都无可厚非，哪怕说是趋势投资也行，但是如果大票只是筹码以此来为新股大量发行来做掩护那么市场也就再次进入了一个旧式的循环，无非当年的循环主角是创业板，主题是大众创业和移动互联网，而今的主题却是价值回归。
当然纯粹从投资的角度看，今年投资其实蛮简单，只要标配上证50，那么今年就会很顺利，但是跟大多数人一样，码哥总是诧异我们国家的经济要再大发展不该是依靠经济转型这个大国策吗，不是该依靠技术创新来引领产业升级吗，怎么最终反映在股市上还是银行白酒和家电，十年过去了，外资买来买去也就还是这些股，而曾经辉煌一时的这个网那个科技的都黯然离开了。股市的困惑也就是经济的困惑，在这个时段做投资只能脑心分离，顺应趋势吧。
最后简单聊几句对近期行情的看法：大致上看，创业板指数创新低的概率很大，个人认为止跌要在1600点左右，最后一击应该是乐视的复牌。大资金撤离创业板是另一种模式的开启吗？这有待时间的检验，但码哥相信轮回即是天道。结构性分化还将继续，大票里面看好保险，行业政策的变化加之资金趋势的量都很强，而短期周期股也是一大亮点，特别是有色金属，在煤炭和钢铁供给侧改革后不知道会不会是一个新的改革热点，当然它们价格的变化是关注的重点。
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